マニラWEST ZONEの水供給会社Maynilad IPO
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WEST ZONEの水供給会社であるMaynilad Water Services, Inc.が、証券取引委員会（SEC）から販売許可を取得し、IPOの申込み期間を開始しました。最終の公募価格は1株あたり15ペソに設定され、公募株式数は16億6千万株、First Pacific Co. Ltd.に割り当てられたプライマリー株式は2490万株です。これにより、最大で343億ペソの資金調達が見込まれています。応募期間は10月23日から29日までで、株式は11月7日にフィリピン証券取引所のメインボードにMYNLD銘柄コードで上場予定です。
オーバーアロットメントとして2億4905万株、アップサイズオプションとして3億5470万株が追加発行される可能性があります。調達資金は、Mayniladの資本支出や一般的な企業目的に使用される予定です。
引受証券会社は、国内主幹事のBPIキャピタルと国際引受けのHSBC、モルガン・スタンレー、UBSなどです。主要なコーナーストーン投資家として、国際金融公社（IFC）、アジア開発銀行（ADB）、および国内外の複数の投資家が参加しています。
市場関係者は、合理的な価格設定と安定的なビジネスモデルとして、投資家の関心を集めると見ています。MayniladはMetro Pacific Investmentsの子会社で、First Pacific Co. Ltd.の3つのフィリピン子会社のうちの1つです。
総評：
MayniladのIPOは、フィリピンの水事業における重要な資金調達イベントです。合理的な価格設定と大手投資家の参加により、安定したスタートが期待されます。同業のManila Waterの株価には一時的な影響があるものの、市場全体の見通しは堅調です。
慶応義塾大学経済学部卒業後、東急電鉄に入社し、海外事業部にて、米国・豪州・ニュージーランド・東南アジアなどで不動産開発や事業再構築業務に従事。また、経営企画部門にて東急グループの流通・メデイア部門の子会社・関連会社の経営・財務管理を実施した。（約15年）
その後は、コンサルティングファーム（アクセンチュア・ユニシス）や投資ファンド（三菱UFJキャピタル）などで、企業や自治体の事業再構築、事業民営化等の支援や国内外のM&A案件のアドバイザリーを実施。現在、一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングにて、日本他の投資家および企業、ファンドなどに対してフィリピン不動産の販売やフィリピンへの事業進出のアドバイスを行っている。
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